ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ГРУППЫ.
СУЩНОСТЬ.
ФОРМЫ. РАЗВИТИЕ В МИРЕ И В РОССИИ.
План:
Введение………………………………………………………………………..3-4
Глава 1.
Индустриальные  финансово-промышленные группы……………5-15
1.1 Формы
организации промышленности…………………………………..5-6
1.2 Сущность
финансово-промышленных групп и их классификация……6-11
1.3
Отраслевое распределение финансово-промышленных групп……….11-13
1.4 Задачи 
региональных финансово-промышленных групп. Основные этапы стратегии их создания
и причины, тормозящие их развитие………………………………………………………………………13-15
Глава 2.
Развитие финансово-промышленных групп в мире и в России. 16-24
2.1 Развитие
финансово-промышленных компаний Тюменской области.16-18
2.2 Развитие
финансово-промышленного автомобилестроения………….18-19
2.3 Развитие
финансово-промышленного судостроения………………….19-20
2.4
Холдинговые компании России…………………………………………20-21
2.5
Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежом
и в России…………………………………………21-24
Заключение.
………………………………………………………………….25-26
Список
источников………………………………………………………….27-28
Приложение………………………………………………………………….29-32
ВВЕДЕНИЕ
  Опыт
реформирования  экономики страны показал, что решить проблему структурной 
перестройки  на основе  только саморегулирующегося  рыночного механизма  не
представляется возможным. Несмотря на первичное   превращение промышленных
предприятий в акционерные  общества, не произошло ожидаемых  сдвигов в
качестве  и организации управления. При этом ведущая  роль  отводилась
концентрации  капитала в «точках роста» , что стимулировало дробление 
организационной структуры   крупных промышленных предприятий  и объединений.
Фактически произошло   разрушение отраслевой   структуры управления  
промышленностью. Постановление  Верховного Совета  РФ « О введении в действие 
Государственной  программы приватизации государственных  и муниципальных
предприятий   в РФ  на 1992 год» от 11.07.1992 г. определяло, что при
преобразовании   в акционерное общество предприятия, входящего в концерн,
ассоциацию, корпорацию, согласия трудовых коллективов   других предприятий,
входящих в объединение, не требовалось. Обратный  же процесс- кооперирование 
в качестве составной  части плана  их приватизации не предусматривалось.
Производственно-технологическим  комплексам  пришлось выбирать одно из двух:
либо распад  экономически  и технологически единого  комплекса, либо его
приватизация  в качестве единого целого  комплекса с утратой  
самостоятельного  юридического статуса отдельных  производственных звеньев.
Либерализация  экономической жизни  и особенно условий   функционирования
предприятий  не смогла на начальном этапе  реформирования сама   по себе
обеспечить  внутреннюю адаптацию  предприятий к рыночной среде, не превратила
их в мобильные  и эффективные  хозяйствующие субъекты, восприимчивые  к
организационным  и технологическим инновациям. 
  За
последнее десятилетие двадцатого века, по данным Госкомстата России,  общий 
объем промышленного производства  сократился вдвое, объем продукции
машиностроения  в 1999г. составил  39% от уровня  1990г., а объем продукции  
легкой промышленности – всего 15%. Положительные  экономические  показатели   в
1999-2000гг.  носят конъюнктурный характер и обусловлены  факторами, не
имеющими прямого  отношения  к подъему  и развитию 
производственно-технологической базы России. В этих условиях  наметились
тенденции, которые отражают  стремление хозяйствующих  субъектов  выжить за
счет  объединения усилий, в частности, посредством  создания 
финансово-промышленных групп (ФПГ) на основе  взаимопроникновения  и
объединения  капиталов  различных сфер деятельности.
  Целью
данной работы является  рассмотрение  финансово-промышленных групп как в нашей
стране, так   и в мире.
Задачи работы:
1.Определение
сущности  финансово-промышленных групп.
2. Обозначить
основные формы  финансово-промышленных групп.
3.
Рассмотреть развитие финансово-промышленных групп в России и за рубежом.
4. Выявить
причины, тормозящие развитие ФПГ.
Глава
1.Индустриальные финансово-промышленные группы.
 1.1 Формы
организации промышленности
  
Становление рыночных  отношений  в России ведет  не только  к разнообразию 
форм собственности — государственной, кооперативной, акционерной, арендной и
частной, но и новых форм  промышленной интеграции. Одной из таких форм 
является холдинг.
  Это — новая
форма  индустриальной  интеграции  преимущественно  акционированных 
предприятий  с участием  государственного капитала, как федерального, так и
регионального.
  В состав
холдинга могут входить  совместные предприятия  и иностранные  фирмы.
Заинтересованные  предприятия  и фирмы объединяют часть  своих пакетов  и акций
и создают  уставный капитал  головного предприятия (холдинга), которое
становится  акционерной  компанией преимущественно открытого типа. В оборонной
промышленности  одним из крупнейших  холдингов является  созданная  в 1998г. на
базе бывших активов  «Интеррос» компания  « Новые программы и концепции».[1]
Она объединяет  предприятия, производящие  военные суда ( судостроительный
завод « Северная верфь»), компоненты к зенитным комплексам С — 300П (Московский
радиотехнический завод), противотанковые  и  переносные  зенитные  комплексы
(Ленинградское  оптико-механическое  объединение, завод им. Дегтярева, Ковровский 
механический завод), авиационную  технику ( ОКБ им. Сухого).
 
Промышленная  холдинговая  компания ( ПХК)  представляет собой группу
технологически  взаимосвязанных  предприятий, расположенных  на конкретной
территории. Происходят  слияние  предприятий  и совместное  интегрирование 
производства, что позволяет  увеличить  выпуск продукции, ее продажу, снижает
вероятность банкротства предприятий. ПХК  создаются  большей  частью  на
основе  топливно-сырьевых  добывающих отраслей, преимущественно  в районах 
Европейского Севера и Сибири.
 Примером 
создания холдинговой    нефтяной  компании является  «ЛУКойл». Холдинг
представляет новую форму  системы управления и региональной  интеграции 
промышленности.
  Другой
формой  являются  финансово-промышленные  предприятия (ФПП), которые 
объединяют  промышленные  производства  и банки. ФПП- это добровольный 
производственно-финансовый  союз  самостоятельных  хозяйствующих  объектов.
  Развитие
рыночных отношений   привело к необходимости создания  новой системы 
инвестирования  промышленности, а это в свою очередь  привело к формированию  
новых интегрированных  структур, способных  к саморазвитию в современных
экономических  условиях. Одной из таких систем  являются финансово-промышленные
группы (ФПГ). 
 1.2
Сущность финансово-промышленных групп и их классификация
    В
большинстве  стран  мира  возникновение и развитие  высокоинтегрированных  ФПГ
носит  многоплановый  характер и проходит  при непосредственном участии
государства.
  Государство
законодательно  определяет  общие нормы  и правила  хозяйствования,
обеспечивает  правовую основу  выполнения  хозяйственного законодательства,
поддерживает  эффективную  конкуренцию, устанавливая  меры против  
монополизации рынка, оказывает  поддержку  национальным производителям.
 
Государственная поддержка была заложена  во все документы, связанные с
формированием и развитием ФПГ, начиная с Указа Президента Российской Федерации
от 05.12.1993г. №2096.
  Особое
место уделено  мерам  государственной поддержки и в Федеральном  Законе  от
30.11.1995г. №190-ФЗ « О финансово-промышленных группах», а также в ряде 
Президентских Указов и Правительственных постановлений.
  К
настоящему времени  в Российской Федерации сложилась  уже достаточно развитая 
правовая  база, регламентирующая  вопросы создания  и работы ФПГ.
Основной
целью создания финансово-промышленных групп является  технологическая  или
экономическая интеграция  для реализации инвестиционных  проектов и программ,
направленных  на повышение  эффективности  производства, создание новых рабочих
мест, рост  конкурентоспособности и расширение  рынков сбыта  товаров и услуг.
Первой  зарегистрированной  финансово-промышленной  группой была ФПГ «
Уральские заводы» в 1993г. За 1993-2000гг. объем  выпускаемой  продукции  предприятиями 
ФПГ возрос  с 0,3 до 12,9% в общем  объеме   промышленного  производства
страны, число  предприятий увеличилось с 19 до 1232, а количество  ФПГ с 1 до
77.
  В системе
ФПГ  интегрируются  финансовые, производственные  и коммерческие структуры при
сохранении юридической  самостоятельности каждого  из участников  группы.
  ФПГ 
отличаются  разносторонним  развитием  и охватывают  более 100 направлений 
деятельности. Наиболее крупные  из них охватывают  такие направления, как
автомобилестроение, черная металлургия, химическая промышленность.
  Среди
финансово-промышленных групп по своим объемам и численности  персонала 
выделяются такие, как « Русхим», « магнитогорская сталь», «нижегородские
автомобили», « Восточно-Сибирская группа».
 
Большинство  финансово-промышленных  групп  включают  в состав своих 
участников организации, специализация  которых  не совпадает  с основным 
направлением  деятельности группы. Так, ФПГ « Объединенная 
промышленно-строительная  компания» включает  предприятия легкой  и пищевой 
промышленности: АО « Сафьян» и АО « Рязаньрыбпром».
  Создание
финансово-промышленных  групп представляет  одно из важных  направлений 
вывода  оборонного  комплекса  из глубокого кризиса. В настоящее время  в
оборонной промышленности  зарегистрированы  четыре ФПГ — « Уральские заводы»,
«Скоростной флот», « Сокол» и « Сибирь». В ближайшие годы  предполагается  еще
создание  30 аналогичных объединений.
 
Финансово-промышленная группа как  надфирменная  структура  допускает 
многовариантность  своего образования и идентифицируется  практически со всеми 
формами  экономической интеграции  при выполнении следующих условий:
· 
ФПГ –
совокупность  юридически  самостоятельных хозяйствующих
субъектов;
· 
обязательно
наличие  в ее составе  кредитно-финансовой структуры;
· 
отношения 
собственности между членами  группы дополняются  реальным контролем  и
воплощаются  в реализации  единой стратегии.
  Упорядочить
разнообразие  структур, объединенных  понятием ФПГ, позволяет  их классификация
по основным  признакам: характеру  интеграции (горизонтальные, вертикальные,
конгломераты), территориальному охвату (региональные, национальные и
транснациональные), доминированию интересов участников (промышленно
кооперированные, банковские, государственные), степени  легализации
(зарегистрированные – де-юре ФПГ и нелегализованные –де-факто ФПГ).
  В принципе,
как считает Д.Ф. Скрипнюк, зав. кафедрой  экономики и мирохозяйственных связей
Тюменского государственного института  мировой экономики[2],
возможны три  пути объединения  предприятий:
1. На
добровольной основе- с юридическим оформлением  или без оформления 
учредительных документов;
2. Путем
консолидации одним участником группы (это может быть как  предприятие, так и
банк) приобретаемых  им пакетов акций других участников.
3.
Административным путем – создание объединений  по решению  Правительства РФ,
региональных властей, либо на основе межправительственных соглашений.
  По
состоянию на 1 сентября 2001 года ( по данным Министерства  промышленности,
науки и технологий РФ) внесены в государственный реестр  финансово-промышленных
групп  РФ 89 ФПГ, в том числе 15 транснациональных ( из них 10
межгосударственных.) Наблюдается тенденция  сокращения численности  ФПГ в
динамике, в том числе  и за счет вновь создаваемых  ФПГ.
 В 2000 г. 
из государственного реестра  финансово-промышленных групп РФ были исключены 11
ФПГ, например, ФПГ « Сокол» (г. Воронеж, дата регистрации 31.03.94г.) В составе
зарегистрированных  ФПГ действует более 1300 юридических лиц, в том числе 100
банков. Более частые партнеры  в транснациональных  и межгосударственных ФПГ —
предприятия Белоруссии.
  Уставный
капитал  центральных кампаний  ФПГ составлял  на момент регистрации  в 1998г.
4,1 млрд. руб., в 21999г. — 3,9 млрд. руб., в 2000г. — 2,0 млрд. рублей. При
этом  по состоянию  на 1 января   1999г. в России было  79 официально 
зарегистрированных ФПГ, в состав которых входило  более 1200 промышленных
предприятий и организаций, свыше  170 финансово-кредитных институтов; на 1
января  2000г., соответственно, 80 ФПГ, 1200 промышленных предприятий  и
организаций, 120 кредитно-финансовых институтов. По оценкам специалистов,
приблизительно более 80 % в составе ФПГ преобладают  промышленные  предприятия 
от общего числа участников.
  Главной
целью  создания  «промышленных» ФПГ является необходимость  обеспечить 
производственно-техническое  развитие группы  предприятий  и
научно-исследовательских  организаций, имеющих  общие интересы  в
технологическом  взаимодействии по созданию  определенной  продукции и освоению
новых технологий путем  усиления  внутригрупповых   связей, которое иногда
может  достигаться  с помощью  передачи  в  страстовое  управление  ФПГ
временно  закрепленных   в собственности государства  акций ее участников.
Центром группы  могут выступать  промышленные предприятия   (группа
предприятий), военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс,
научно-исследовательские институты.
  Вертикально
интегрированные  ПФПГ представлены  двумя видами объединений,
сконцентрированными вокруг  головного  предприятия и построенными  по
технологической  цепочке. Обычно  индустриальные  ФПГ носят явно  выраженную 
отраслевую направленность, сформированы вокруг одного, достаточно крупного 
головного промышленного  предприятия. Головное предприятие  определяет
стратегию и хозяйственную   политику всей группы. 
   Главная
цель  создания таких ФПГ- укрепление и поддержка  уже существующих  связей между 
участниками  интеграции. Центральная компания создается  только  во исполнение 
требования Закона « О ФПГ» и имеет сугубо  номинальное значение. Примером
такого типа  ПФПГ может служить группа  «Тульский промышленник», в рамках
которой  удалось объединить  18 предприятий и организаций. Лидирующее место  в
группе занимает ОАО « Тулачермет», почти все промышленные предприятия-участники
группы   либо поставляют ему свою продукцию, либо получают от него  сырье,
обмениваются заказами, ресурсами.[3]
Примером ПФПГ, где центральная  компания   имеет холдинговую направленность и
контролирует всех участников группы, может служить ПФПГ « Носта-Трубы-Газ.» В
состав группы  входят производители   простой и высоколегированной  стали и
труб повышенной  прочности  и хладостойкости ОАО « Носта» (Орско-Халиловский 
металлургический комбинат), « Челябинский  трубопрокатный завод» и «
Выксунский  металлургический  завод», а также  основные потребители труб. 
  Среди 
горизонтально интегрированных  ПФПГ различают моно- и  полипрофильные.
 
Монопрофильные  ПФПГ
напоминают   объединение картельного типа, в основу которого положено 
соглашение между  предприятиями  и цене, объеме  производства  и разделе рынка
сбыта  товара. 
 
Полипрофильные 
(кооперативные) ПФПГ в большинстве  случаев созданы  группой производственных 
(индустриальных, агропромышленных) компаний, представляющих достаточно  широкий
спектр направлений  деятельности, иногда связанных  между собой, а иногда и
нет, производственными  отношениями. В основном , это региональные группы.
  По
величине  объема отгруженной  продукции ФПГ  можно подразделить  на малые  ФПГ-
выпуск  до  100 млн. долларов; средние ФПГ- выпуск от  100 долларов  до 1000
млн. долларов. Согласно  статистическим данным, на которые ссылается  Д.Ф.
Скрипнюк[4],
в России среди  зарегистрированных   ФПГ 4%- крупные, 32 %- средние и 64%-
малые.
 
Географическое  расположение  предприятий  ФПГ  очень обширно, в то же время
заметна  тенденция к регистрации и расположению центральных  компаний  в
Центральном  регионе и Москве. В Центральном  регионе  зарегистрировано (по
состоянию  на первое полугодие 2000г.) более  48,5% от общего  числа ФПГ (в том
числе  в Москве- около  37,5%), в Уральском регионе- около 11%, в
Северо-Западном — 7% ( в том числе и в Санкт-Петербурге — 4%), а в остальных менее
4%.
  В
Западно-Сибирском регионе по состоянию на первое полугодие  2000г. официально
зарегистрированы  ФПГ « Сибагромаш», месторасположение  центральной  компании-
г. Рубцовск, и ФПГ « Сибирь» -г.Новосибирск.
1.3 
 Отраслевое
распределение ФПГ
  Отраслевое
распределение ФПГ в составе   сопоставимой выборки (показатели за 1999г. к
уровню 1998г. и 1 полугодии 2000г. к соответствующему периоду 1999г.) по
основным видам деятельности промышленных участников  представлено на
табл.1(приложение) ; удельный вес продукции ФПГ, произведенной  в 1 полугодии
2000г. и 1999г. в общем объеме  производства по отраслям, представлен на табл.
2 (приложение)
  По
сравнению  с промышленностью  в целом отмечается  низкая доля предприятий 
топливной промышленности в официально-зарегистрированных  ФПГ и более  слабая 
инвестиционная активность. Общая сумма инвестиций  43 ФПГ, указавших в 
отчетности   соответствующую сумму, составила  в 2000 году  13,5 млн. руб.,
снизившись по сравнению  с 1999 годом, когда  сумма инвестиций  тех же 43  ФПГ 
составляла  15,5  млн. рублей. Сумма инвестиций  в основной капитал  43
указанных ФПГ составляет   лишь  3,2 %  общей величины  инвестиций 
промышленных предприятий  в России ( 419,4 млн. руб.) Тем не менее, более 50%
инвестиций в промышленности (211, 1 млн. руб.) было осуществлено  предприятиями
топливной промышленности.
  К факторам,
формирующим  современные тенденции  развития процессов интеграции  банковского
и промышленного капитала за рубежом,  следует отнести процесс отраслевой 
концентрации  инвестиций  международных  финансово-промышленных групп. Примерно
80% объема реализации крупнейших ФПГ мира  сосредоточены  в четырех отраслях  
промышленности: автомобилестроительной, нефтяной, химической и электронике.
    Анализ
международной практики   организации и функционирования   ФПГ  выявляет как
общие,  так и специфические черты. В США  на сегодняшний день  получили 
распространение два  основных типа ФПГ. В первом случае  консолидирующим ядром 
группы  выступает  банковский холдинг  («Морган», « Меллон»), во втором-
промышленные концерны («Дженерал моторз», « Дюпон», « Дженерал электрик», «
Форд моторз».)
 
Американским  ФПГ присущи   изменчивость состава группы  и подвижность при
жестко  закрепленном  центре финансового контроля. В Западной Европе также, как
и в США, интеграция банковского и промышленного  капитала происходила   в
результате централизации и концентрации капитала  в форме  слияний  и
поглощений  в условиях свободного рынка. В странах  Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Китае, Японии, Южной  Корее и др.) многоотраслевые  объединения 
создавались  с помощью государства, которое  и сейчас  оказывает  большое 
влияние  на их деятельность.
 1.4
Задачи   региональных ФПГ. Основные этапы  стратегии их создания и причины,
тормозящие их развитие
 
Региональные ФПГ, являясь  элементом народнохозяйственного  комплекса региона,
должны решать  двуединую задачу экономического развития производственных и
финансовых структур региона, и, как следствие, комплексного развития 
конкретной территории.
  Финансовый
капитал  российских ФПГ  и банков должен  способствовать развитию  территории в
случае, если их участник  расположен   на территории определенного региона.
Однако процесс согласования  интересов приобретает  наиболее острый характер,
когда управляющая  компания зарегистрирована  за пределами данного региона.
Появляется возможность оттока  прибыли региональных предприятий в управляющую
компанию. Помимо этого, отток финансовых ресурсов   из региона может 
осуществляться  по банковским каналам  через размещение временно  свободных
средств  на финансовых рынках  Москвы, через вывоз средств   в качестве
процентов  за межбанковский кредит, балансовой  прибыли  банковских филиалов.
Все это увеличивает  потенциальные потери  реального сектора данного региона.
  В России
при переходе  на новую модель развития  каждый регион имеет  свои особенности.
Успешность перехода   сопряжена  с административно-территориальными  реалиями 
федеративного устройства  государства, разнообразием  природно-ресурсного  потенциала 
и экологических условий, уровней  и возможностей социального  и экономического 
развития, политических сил в регионе. Экономическая политика российских
регионов  формируется, исходя  из утверждения о том, что изолированные 
экономики исчерпали  потенциал развития и необходима  их структурная
перестройка. Такими структурами становятся   в отдельных регионах ФПГ,
ориентированные  на развитие  определенных  территорий   и области в целом,
либо межрегиональные ФПГ, структурные  звенья которых  должны  строиться   с
учетом  как корпоративных, так и  территориальных интересов. Организация
работы  по выбору  и построению  модели региональной  финансово-промышленной 
группы — это  не оформление документов, а длительное изучение  различных
вариантов  возможного объединения   капиталов, проработка альтернативных
сценариев,  которые в итоге  смогут повысить  управляемость   региональной
экономикой  в целом на основе   согласования интересов   всех субъектов 
хозяйствования в регионе. 
  Д.Ф.
Скрипнюк предлагает  следующие  основные  этапы  стратегии  создания ФПГ в
регионе:
-оценка 
экономического  потенциала  региона;
—
определение  целей  и оценка полезности  создания  РФПГ на макро- и
микро-уровне;
— анализ  и
оценка  проектируемой  модели РФПГ;
— разработка 
стратегии и методических  положений    по созданию  и контролю  за
деятельностью РФПГ.
  При
оценках  эффективности ФПГ с позиций регионов  Д.Ф. Скрипнюк также выделил ряд
показателей:
-размер и
динамика  поступлений   в региональный  бюджет от ФПГ  в сравнении с размером 
и динамикой  общих  доходов  от производства  и реализации продукции ФПГ или 
(в случае с  межрегиональными ФПГ), которые  расположены  в данном  регионе:
размеры  капиталов, вывозимых из региона через ФПГ, и связанные с этим  потери
регионального бюджета;
-уровень 
рентабельности  инвестиций, полученных  предприятиями  ФПГ  от местной 
администрации;
— показатели,
определяющие  социальную устойчивость  региона.
  Следующим
уровнем  оценки эффективности ФПГ  является оценка  с позиций  конкретных
участников (в том числе и показатели интеграции).
  Для 
Западно-Сибирского  региона идея  ФПГ связана, прежде всего, с необходимостью 
стабилизации  и дальнейшего развития  отраслей  добывающей промышленности.
Интересным исследованием по этому вопросу является  идея создания   ФПГ « 
Тюменские  углеводороды»[5],
поскольку такая ФПГ могла бы стать  организационно-экономическим центром
региональной  промышленной политики на ближайшие десятилетия, способствовать 
созданию  в южной зоне области  комплекса  нефте- и газохимических предприятий
и тем самым  внести коренное  изменение  в структуру  промышленности региона.
  Важной
причиной, тормозящей развитие ФПГ, по утверждению С.А. Гориной[6],
является отсутствие  адекватной  законодательной базы (о государственных
гарантиях, о залоге, о трасте), облегчающей  привлечение  частных  инвестиций 
в проекты ФПГ.
  Сложности,
возникающие  на стадии официальной регистрации, также не способствуют 
созданию  ФПГ. Так, для  регистрации  группы  необходимо  иметь  неординарный 
экономический  проект (организационный план). В нем  нужно обосновать 
целесообразность  создания  и функционирования  ФПГ, показать  зримую 
финансовую отдачу и доказать, что деятельность группы принесет большую  пользу
народному хозяйству. Требуется  согласование  с Министерством  по
антимонопольной  политике РФ  и Мингосимуществом России, а иногда  даже с
Министерством обороны  и Минэкономразвития  России. Кроме того, могут
потребоваться экспертные  заключения  компетентных  организаций  и
специалистов.
Глава 2.
Развитие  финансово-промышленных  групп  в мире и в России.
2.1
Развитие  финансово-промышленных компаний Тюменской области
  Одной из
крупнейших  нефтяных компаний  России является компания «Сибнефть», которой в
этом году  исполняется десять лет. 
  Официальной
датой создания  Сибирской нефтяной компании  принято считать  24 августа  1995
года. Именно тогда  Президент  РФ  Борис Ельцин издал  указ о создании 
крупного холдинга, куда вошли  нефтедобывающее  предприятие  «
Ноябрьскнефтегаз», омский  нефтеперерабатывающий   завод, разведочное 
предприятие   «Ноябрьскнефтегазгеофизика» и сбытовое предприятие 
«Омск-нефтепродукт». « Сибнефть» оказалась  фактически единственной компанией,
куда вошли организации, долгое время работавшие  в тесном сотрудничестве, и это
стало  ее стратегическим  преимуществом.
  Новая
модель развития,  больше традиционная  для международных нефтяных компаний,
позволила активно  развивать все направления деятельности: от разведки и добычи 
нефти до производства  и реализации нефтепродуктов. 
  В 2000 году
была  развернута масштабная  программа по увеличению  нефтедобычи. Связана она
главным образом  с использованием современных  методов управления   разработкой
месторождений, повышением  эффективности  эксплуатации  и качества 
строительства новых  скважин. Благодаря стратегическому  альянсу с
международной сервисной  компанией  Schlumberger был сделан настоящий  технологический  прорыв.
   Первым 
совместным проектом  стало проведение  гидроразрывов  нефтяных  пластов. В
дальнейшем спектр  оказываемых  Schlumberger  услуг  расширился. Сегодня он включает  бурение  горизонтальных
скважин  и зарезку боковых   стволов. До сих пор  « Сибнефть»  остается одним 
из лидеров  в этих направлениях.
  Всего через
год  в основной  ресурсной базе, коей являлся  Ямало-Ненецкий округ   Тюменской
области, добавилась новая — в мае 2001 года   была получена первая 
промышленная нефть на Крапивинском  месторождении в Омской области.
  С ростом
нефтедобычи  появляется  потребность  в модернизации Омского 
нефтеперерабатывающего  завода — крупнейшего  в России и одного из самых мощных
в мире. В 2001 году  была построена установка  алкилирования. Она сменила 
устаревшую   и позволила начать   производство   высокооктанового бензина АИ — 98
в промышленных объемах. Была реконструирована  установка   каталитического 
крекинга  и смонтирована  автоматическая  линия налива   автомобильных  масел,
что превратило  ОНПЗ  во второго по величине  производителя масел  в России.
     Сегодня
Омский  нефтеперерабатывающий  завод выпускает  более 130  наименований 
продукции. Среди них  капролактам  и параксилол, широко  применяемые   при
производстве   тканей, ковровых  покрытий и одежды. В пищевой промышленности
используют инертный газ, углекислоту, в том числе и твердую- сухой лед. Очень
ценится   полиэтилентерефлатан — полимер, необходимый  в производстве 
полиэфирного  волокна.
  В свой 
юбилейный год « Сибнефть» запускает  реконструированную  установку 
миллионного  риформинга, что позволит   увеличить выпуск  экологически  чистых
бензинов. Проект, в рамках  которого происходит  модернизация  Омского 
нефтеперерабатывающего  завода, рассчитан  до 2015 года.
  Развитие
же  сбытовой сети  « Сибнефти»  уже давно вышло  за пределы  Омской области.
Бензины, дизельное  топливо, масла  реализуются  через  розничные  и оптовые
сети  в Барнауле, Екатеринбурге, Ноябрьске, Кузбассе и других областях, в том
числе — в Тюменском регионе.
  Сегодня 
сеть АЗС « Сибнести» по югу Тюменской  области  насчитывает  более 80
автозаправочных  станций. Всего за четыре  года  было реконструировано 40 АЗС, 
9 было  построено  « с нуля».  
В 2004 году
ОАО « Сибнефтепродукт» начало программу  переоборудования  автозаправочных 
станций  в многотопливные комплексы. Шесть МАЗС «Сибнефти»  в Тюменском
регионе  реализуют  не только традиционные  автобензины и дизельное топливо, но
и автомобильный  газ. Аккредитированная испытательная  лаборатория  предприятия
позволяет  полностью контролировать  качества топлива, которое поступает  с
Омского  нефтеперабатывающего завода. Кроме того, предприятие   проводит и
природоохранные мероприятия по очистке сточных вод, системе  рекуперации паров,
рекультивации  земель и других. Только в 2004 году  на экологию  было потрачено 
около 12  миллионов  рублей.
  Являясь 
частью  крупной  компании, ОАО  « Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» поддерживает 
высокие стандарты « Сибнефти».[7]
 2.2
Развитие финансово-промышленного автомобилестроения
 
Крупнейшему  российскому производителю  автомобилей- АВтоВАЗу- летом  2005 года
удалось  отыграть  свои позиции  на рынке.
  В июне 2005
года  компания  увеличила объем  продаж  в России относительно 
соответствующего  периода предыдущего  года на 10%- до 55 360 автомобилей.
  Рост
доходов населения  и большая масса  свободных денежных   средств  в обращении
подстегивают  спрос и на иномарки, и на  Lada.
  Объем
продаж  на  российском автомобильном рынке  по итогам первого  полугодия 2005
года вырос  на 2,5 % по  сравнению  с аналогичным периодом  2004-го. За первое 
полугодие   выручка АвтоВАЗа составила  61,9 млрд. руб., что на 2 млрд. рублей
больше, чем   за соответствующий период  прошлого года.
  Во  втором
полугодии  борьба  между  новыми  иномарками  и АвтоВАЗом  станет  еще  более 
ожесточенной:  ведь в продаже появились  новые модели – Renault  Logan и  Ford Forus II.
 Со стороны 
российской   автопромоадекватный ответ на притязания иностранных
производителей- это  Lada Kalina. До конца
года   в торговые сети  поступит  около 20 000 автомобилей  данной модели.[8]
2.3
Развитие финансово-промышленного судостроения
  Крупнейшая 
российская судоходная  компания  « Совкомфлот»  планирует  увеличить портфель 
заказов  на перевозку  сжиженного  природного газа (СПГ). Пытаясь  закрепиться 
на зарубежных рынках, перевозчик   одновременно заявляет, что главная ставка
будет  сделана  на российскую добычу  газа.
  Выиграв 
тендер  в рамках   индонезийского  проекта  « Тамгу», «Совкомфлот»  сейчас 
готовится  к конкурсам  в Йемене и катаре. Руководитель  группы  маркетинга  и
новых проектов   компании Дмитрий  Русанов  говорит, что  главная ставка в
перевозке  СПГ  будет сделана  на российский рынок, однако зарубежные 
контракты  сейчас необходимы, чтобы получить  достаточный опыт  в
транспортировке газа.[9]
  Отсутствие
опыта стало  причиной создания   совместного  предприятия   с японским
партнером  в проекте « Сахалин — 2». В октябре 2004г. перевозчик в альянсе  Yuson Kaisha ( NYK)
выиграла  конкурс на строительство двух  газовозов и  транспортировку  СПГ на
Сахалине. Но поскольку «Совкомфлот» не работал  с СПГ, его доля  в проекте 
составила — 40%, а у  NYK —
60%.
  Между 
игроками  существуют договоренности  о  возможном  увеличении доли  российской 
компании до 50%. При этом  за право участвовать  в транспортировке  СПГ 
перевозчику пришлось  активно конкурировать  с мировыми игроками, несмотря на 
то, что  проект  разрабатывается   на условиях  СРП (соглашения о разделе
продукции).
  Участие  «
Совкомфлота»  в проекте   в Финском заливе  позволит  компании увеличить  
собственный портфель заказов. Кроме того, «Совкомфлот»  рассматривает  и
возможные варианты  выхода   на публичные рынки капитала.
2.4
Холдинговые компании России
  Что
касается   организационных объединений типа  холдинга, то их  привлекательность
пока невысока и составляет  всего 6% от  общего количества  зарегистрированных
групп. Наиболее показательными  примерами  ФПГ  холдингового типа  являются ФПГ
«РОССТРО», «Сибагромаш» и др.
 Так, ОА «
РОССТРО»  -головная  компания  холдинга и одновременно  центральная компания  
одноименной  ФПГ, владеет  пакетами  акций предприятий и организаций, в
совокупности образующих  имущественно-правовой  инвестиционно-строительный
комплекс предприятия, входящие  в ФПГ, обеспечивают  управление  проектами,
выполнение  всего комплекса  работ и услуг по  подготовке  строительства, 
производству   строительных материалов, проектированию  объектов, их
строительству и коммунальному обслуживанию.
  Создание 
холдинговой компании  возможно также путем   передачи в  трастовое  управление
центральной  компании ФПГ акций предприятий-участников, временно закрепленных 
за  государством.[10]
  По данным
Мингосимущества России, это группы: « Русхим», «Тяжэнергомаш», «
Восточно-Сибирская группа».
  Так,
Русхим» получил  в траст 12% акций Дзержинского  ОАО « Заря», 20%-
Березниковского ОАО « Сода», 30% акций  Славгородского  ОАО «Алтайхимпром».
  ФПГ
«Восточно-Сибирская группа» имеет  в трастовом  управлении пакеты  акций трех
предприятий: « Кедр» (51%), «Иркутскэнерго» (20%) и « Разрез Туловский».
  В марте 
1998г. Мингосимущество  России заключило  договор  о передаче  в доверительное 
управление центральной  компании ФПГ « Тяжэнергомонтаж» акции  таких 
предприятий, как ОАО « Гипротяжмаш» (20,5%), « Турбомоторный завод» (25%), «
Электростальский  завод тяжелого машиностроения» (36,3%), « Ясногорский 
машиностроительный завод» (5%), « Тульский  завод  электроприводов» (10,7%).[11]
  Аналогичное
постановление  существует  и по группе « Точность».[12]
2.5 
Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов  за
рубежом и в России
  Практически
во всех сферах  деятельности нефтяных компаний наблюдается  рост  капитальных 
вложений.
 
Преобладающая  часть  капитала  вкладывается  в разведывательное  и
эксплуатационное  бурение, затраты на которые  возрастут с 46,7 млрд. долл. в 
2003г. до 43,8 млрд. долл. в 2005 году. На географические и геологические 
поисковые работы  в этих  затратах  приходится  примерно  7,1 млрд. долл. в
год.
 Число
действующих  буровых  платформ  в США  увеличилось  с 1032 в 2003г. до 1192 в
2004г. и 1276 в 2005г.[13]
 
Капиталовложения  нефтегазовых  компаний США, млн. долл. рассмотрены в
приложении, в таблице № 3.
  Возросшая
потребность  в моторном  топливе  с пониженным содержанием  серы  и жесткие 
экологические требования  по выбросам  серы  в атмосферу  вызвали резкое 
увеличение спроса  на катализаторы  для   капитального крекинго-флюид в  США.
  Крупнейшей 
компанией  по выпуску  катализаторов  для  каталитического крекинга является
«Грейс», обеспечивающая  40% рынка США. Ее заводы  размещаются  в Лейк-Чарльзе
и Балтиморе (США), а  также  в Вормсе (Германия). 30% рынка  этих
катализаторов  держит  компания  «Энгельгард» и 25%-« Албемарл».
  Последняя 
приобрела  в 2004г. производство катализаторов  голландской  компании « АКЗО
Нобель».
  В первом 
квартале  2005г. все три  крупнейшие  компании катализаторов  в США  повысили 
цены  на них на 7-9%. Это связано с удорожанием кремнезема, каустической соды,
силикатов натрия, минеральных  кислот и других исходных  продуктов  для
производства катализаторов.[14]
  В 2004г.
масса  прибыли  большинства  американских  нефтяных  компаний  значительно 
превысила  уровень 2003г., что связано  с удорожанием  нефти и увеличением
спроса  на  автомобильный  бензин.
  Чистая
прибыль  крупнейших  компаний  и источники ее  получения  показаны  в таблице №
4 приложения.
  Увеличению
прибыли  способствовал рост  объема  переработки  в стране  и увеличение продаж 
малосернистого  моторного топлива. Коэффициент  использования  мощностей 
только  на  нефтеперерабатывающих  заводах  компании «Коноко-Филлипс» поднялся
до 94%.[15]
  Результаты 
деятельности  крупных  и  средних  предприятий  химической  и нефтехимической 
промышленности РФ в январе-сентябре 2004г. достаточно  полно иллюстрируют 
сохранение  тенденций  последовательного  улучшения  финансово-экономической 
ситуации на большинстве  предприятий  отрасли, сформировавшихся в 2003 году.
Прибыль от  производства продукции  (работ, услуг) в  химическом комплексе в
январе-сентябре 2004г. по сравнению с 2003г. увеличилась на 14,0 млрд. руб.
или  на 74,5% и составила 32,8 млрд. руб.[16]
    Одна из
крупнейших  Аравийских компаний  « Арамко» (Аравийско-Американская компания)
создана  в 1933г. как частная компания по добыче  нефти в Саудовской  Аравии. В
1939г. она начала  экспорт ее из страны. В 1973г. правительство  Саудовской
Аравии начало  выкупать акции  этой  компании и в 1980г. компания  « Арамко» 
стала полностью  государственной. На внешнем и внутреннем  рынке интересы  ее
защищает  министр нефтяной  промышленности Саудовской Аравии. С 90-х годов 
«Арамко»  стала государственной  монополией также  в добыче  жидких газов  из
природного газа. 
  В настоящее
время (2004г.) она сосредоточила в своих руках запасы нефти — 35534 млн. т и
природного газа — 663,6 млрд.м. куб.  В 2004г. компания добыла 452 млн. т нефти,
7127 млн.м. куб. природного газа и 55,1 млн. м. куб. жидких  газов из
природного газа. Экспорт нефти  из Саудовской  Аравии составлял  в 2003г. 323,3
млн.т., нефтепродуктов — 21,6 млн. т и жидких газов из  природного газа — 41,96
млн. м. куб.
  Компании 
принадлежит  7 нефтеперерабатывающих  заводов в Саудовской Аравии (Рабих,
Танбу, Рас-Танура, Джубайл, Ямбу, Риад и Ядах) общей мощностью  93,9 млн.т. в
год, нефтехимическая компания « САБИК» (70%), а также  доли акционерного
капитала в нефтяных компаниях США, Южной Кореи, Филиппин и Греции.
  В 2005г.
компания  начала  освоение  гигантского месторождения нефти и природного газа 
в г. Курсаниях (недалеко от г. Джубайл). Уже в 2008г. здесь будет добываться 
около  25 млн. т. нефти и построен завод этана и жидких  газов из природного
газа мощностью  50 тыс. м. куб. в сутки. Для строительства  завода жидких 
газов создан специальный  консорциум.[17]
   Что же
касается российских предприятий, то  убытки  неэффективно  работающих  крупных 
и средних предприятий  отрасли  в январе-сентябре 2004года  по сравнению с
аналогичным периодом 2003 года  снизились на 2,6 млрд. руб. (на 30,2%) и
составили 6,0 млрд. руб.
  Задолженность 
по полученным  кредитам  и займам  на крупных  и средних предприятиях
химической и нефтехимической   промышленности в 2004г. увеличилась на 21,1
млрд. рублей., а  просроченная  задолженность  по полученным  кредитам  и
займам  снизилась  на 0,4 млрд. рублей (на 7,3%) и составила 5,1 млрд. рублей.
 
Внешнеторговый оборот  химической и нефтехимической продукции   увеличился
относительно  2003 года на 4,8 млрд. долл. или на 42%.
  В
результате  превышения  экспорта  баланс  внешнеторговых  операций  в 2004 г.
был  положительным, при этом сальдо возросло  по сравнению с 2003г. на 1,3
млрд. долларов.
  Российская 
и нефтехимическая  продукция  реализуется  на рынках почти  100 стран  мирового
сообщества. Вместе с тем крупнейшими   покупателями   является Китай,
Финляндия, Белоруссия, Украина: в 2004г. на эти страны  приходилось 42,1%
экспорта.
  Крупнейшие 
нефтяные компании — МХК « Еврохим» и холдинг « Акрон»,  «Уралкамит»  и «
Сильвшин», в Приволжском  федеральном округе – ОАО «НИИТЭХИМ».
  За пять 
месяцев 2005г. по сравнению с  соответствующим  периодом  2004 года объем 
переработки  нефти   увеличили 19 из 27  нефтеперерабатывающих  предприятий
России, а также  ОАО « Газпром». Наибольший прирост  наблюдался на небольших
по  мощности  НПЗ: ЗАО «Краснодарэконефть», ОАО « Ярославский НПЗ» и ООО «
Афипский НПЗ», но  на этих предприятиях  есть резерв  повышения  объема 
переработки нефти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  В
заключение работы на основании изученной литературы, а также поставленной цели
и задач можно сделать следующие выводы:
1. Создание
новых форм  промышленной  организации  хозяйства, таких, как  промышленные
холдинговые компании и финансово-промышленные предприятия, способствует 
дальнейшему развитию  рыночных  отношений, производству  конкурентоспособной 
продукции на мировом рынке  и повышению  эффективности развития  всего
хозяйственного комплекса России.
2.Финансово-промышленные
группы — это добровольный  производственно-финансовый союз 
самостоятельно-хозяйствующих субъектов.
3.
Финансово-промышленные группы — системы  инвестирования промышленности,
способные   к саморазвитию в  современных экономических условиях.
4. Основной 
целью  создания ФПГ  является  технологическая или  экономическая интеграция 
для реализации  инвестиционных  проектов  и программ, направленных  на
повышение  эффективности  производства, создание новых рабочих мест, а также 
рост конкурентоспособности и расширение рынков  сбыта товаров  и услуг.
5. ФПГ 
допускает   многовариантность своего  образования  при следующих условиях:
—
ФПГ-совокупность  юридически самостоятельных  хозяйствующих субъектов;
-обязательно 
наличие  в ее составе  кредитно-финансовой структуры;
-отношения
собственности между членами  группы дополняются реальным  контролем  и
воплощаются   в реализации единой стратегии.
6.Основными 
этапами  стратегии создания ФПГ в регионе являются:
-оценка 
экономического потенциала  региона;
— определение
целей   и оценка  полезности  создания РФПГ на макро- и микро-уровне;
-анализ и
оценка  проектируемой  модели  РФПГ;
— разработка 
стратегии и   методических положений  по созданию  и контролю  за деятельностью
РФПГ.
7. Состав
ФПГ  формируется  на базе взаимовыгодности  финансово-экономических отношений
между  группой  банков и группой промышленных предприятий, т.е. между  двумя
структурными элементами. Внутри ФПГ  осуществляется  взаимное кредитование под
более  низкий процент, чем в других действующих  банках. При этом банки,
осуществляя  внутри ФПГ льготное  кредитование предприятий, в свою очередь
участвуют в распределении дохода, полученного от производственной деятельности.
8.
Крупнейшими  ФПГ  в России являются: компания « Сибнефть», МХК «Еврохим»,
«Уралкамит», в Приволжском федеративном округе- «НИИТЭХИМ»; российский
производитель автомобилей –АВТОВАЗ, российская судоходная компания «
Совкомфлот» и др.
  За рубежом
— крупнейшая  компания  по выпуску  катализаторов «Грейс» (США), «
Коноко-Филлипс», Аравийская  компания « Арамко»  (компания по добыче нефти),
нефтехимический комплекс « САБИК».
9. Анализ,
результаты функционирования ФПГ за период 1995-2005г. с точки зрения  роста  и
улучшения  динамики  основных  показателей  деятельности, включая  прибыль,
показывает, что в целом группы можно  оценить  как экономически эффективные.
10. Анализ 
существующих  ФПГ  показывает многообразие  вариантов  их организационного
строения и управления. При этом  ориентация  на ту или иную форму  интеграции 
в рамках  ФПГ  в существенной степени  зависит  от избранной  целевой стратегии
предприятия или группы  взаимодействующих предприятий.  
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. Закон « О
финансово-промышленных группах» от 30.11.1995г. «190-ФЗ
2.
Постановление Верховного Совета РФ «О введении в  действие  Государственной 
программы приватизации государственных  и муниципальных  предприятий  в РФ на
1992 год» от 11.07. 1992г.
3.
Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 «  О закреплении в 
федеральной собственности акций акционерных обществ-участников 
Финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения и
передаче их в доверительное управление».
4.
Постановление  Правительства РФ от 13.10.1997г. №1308 « О мерах 
государственной поддержки  деятельности  транснациональной  ФПГ «Точность».
5. Васин А.С.
Механизм взаимовыгодного  распределения дохода между участниками ФПГ.// « финансы
и кредит» № 25-2004 С.19
6. Вестник
химической промышленности. Вып.1 (33) – 2005г.
7. Горина
С.А. « Проблемы  стратегического взаимодействия ФПГ и государства./\ « Финансы 
и кредит» № 29-2004г. С.29
8. « Опыт с
газом»// « Компания» № 26-2005г.
9. Региональная
экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., перераб и доп.- М.:
ЮНИТИ, 2000
10.
Региональная  экономика: Учебник  для вузов/ Т.Г. Морозова. — 3-е изд., пер. и
доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003
11.Состояние 
российского и мирового рынков  нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии и
химии. Научно-информационный  сборник. 2005. №7.
12.Скрипнюк
Д.Ф. Индустриальные финансово-промышленные группы// «Налоги, инвестиции,
капитал».№5-6, 2001г.
13.Креданская
Г. «Юбиляру — 10 лет»// « Аргументы и факты в Западной Сибири» № — 38-2005г.
14.
Финансово-промышленные  группы: проблемы становления, функционирования,
моделирования / Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОППСО
РАН, 1996.
15. Цветков
В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/ Промышленные
ведомости.№14-июль 2001г.
16.Oil
and Gas Journal.. — 2005.- Vol. 103, №13.- P.21
17.Chemical Week . — 2005.- Vol. 167,
№11.- P.37
18.Petroleum Economist. — 2005.- Vol.72,
№4.- P.9
19. Petroleum Review. — 2005.- Vol.59,
№700.- P.6
20.Hydrocarbon processing. — 2005.- Vol .84, №3.- P.21,23